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Arrat Keswick, ein beim Adel unbeliebter Hauptmann, hat eine Schlacht verloren. Bei seiner Rückkehr erhält er als letzte Chance einen heiklen Auftrag: Es wurde von schrecklichen Überfällen berichtet, bei denen geheimnisvolle, geflügelte Draaks und sogar ein silberhaariger Lhare gesehen wurden, und Arrat wird in die Stadt der Lharen geschickt, um dort mehr herauszufinden und mit dem mythischen Volk zu verhandeln. Mit von der Partie ist allerdings auch Arrats Blutsfeind Sardeik, dessen Volk ebenfalls durch die Überfälle bedroht ist.
Der Weg nach Aneirin ist nicht ungefährlich, und bald stoßen sie auf einen jungen Lharen. Doch der friedliche junge Mann ist nicht, was er zu sein vorgibt und sie stoßen auf immer neue Geheimnisse, die ihren Ursprung im düsteren Mael Duin, einem Sumpf, zu haben scheinen...
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